추상적인:21세기 초, 니켈 산업 장비 기술의 지속적인 혁신과 신에너지 산업의 급속한 발전으로 세계 니켈 산업 구조는 큰 변화를 겪었습니다. 중국 자본 기업들은 세계 니켈 산업 구조 개혁을 촉진하는 데 중요한 역할을 했으며, 동시에 세계 니켈 공급망의 안전 확보에도 크게 기여했습니다.
시장을 존중하고 시장을 존중하라 - "니켈 선물 사건"을 계기로 중국 니켈 공급망의 보안을 강화하는 방법
21세기 초, 니켈 산업 장비 기술의 지속적인 혁신과 신에너지 산업의 급속한 발전으로 세계 니켈 산업 구조는 큰 변화를 겪었습니다. 중국 자본 기업들은 세계 니켈 산업 구조 개혁을 촉진하는 데 매우 중요한 역할을 했습니다. 동시에 세계 니켈 공급망의 안전에도 탁월한 기여를 했습니다. 그러나 올해 3월 런던 니켈 선물 가격은 이틀 만에 전례 없는 248% 급등하며 중국을 비롯한 주요 기업들에 심각한 피해를 입혔습니다. 이에 저자는 최근 몇 년간 니켈 산업 구조의 변화와 "니켈 선물 사건"을 종합적으로 고려하여 중국 니켈 공급망의 안전 강화 방안을 제시합니다.
글로벌 니켈 산업 패턴의 변화
소비 규모 측면에서 니켈 소비는 빠르게 확대되었으며 중국은 세계 니켈 소비의 주요 기여자입니다.중국 비철금속 산업 협회 니켈 산업 지부의 통계에 따르면 2021년 세계 1차 니켈 소비량은 276만 톤에 달해 전년 대비 15.9% 증가했으며 2001년 소비량의 1.5배에 달할 것입니다.그 중 2021년 중국의 원료 니켈 소비량은 154만 2천 톤에 달해 전년 대비 14% 증가했으며 2001년 소비량의 18배에 달하며 세계 소비에서 차지하는 비중은 2001년 4.5%에서 현재 56%로 증가했습니다.새로운 세기가 시작된 이래 세계 니켈 소비 증가의 90%가 중국에서 비롯되었다고 할 수 있습니다.
소비 구조의 관점에서 스테인리스 스틸 소비는 기본적으로 안정적이며 배터리 분야에서 사용되는 니켈의 비중은 계속 증가하고 있습니다.지난 2년 동안 신에너지 부문은 세계 1차 니켈 소비 성장을 주도하고 있습니다.통계에 따르면 2001년 중국의 니켈 소비 구조에서 스테인리스 스틸용 니켈은 약 70%, 전기 도금용 니켈은 15%, 배터리용 니켈은 5%에 불과했습니다.2021년까지 중국 니켈 소비에서 스테인리스 스틸용 니켈 비중은 약 74%가 될 것이며, 배터리용 니켈 비중은 15%로 상승하고 전기 도금용 니켈 비중은 5%로 떨어질 것입니다.신에너지 산업이 고속 차선에 진입함에 따라 니켈 수요가 증가하고 소비 구조에서 배터리의 비중이 더욱 높아질 것이라는 것은 이전에 본 적이 없습니다.
원자재 공급 패턴의 관점에서 볼 때, 니켈 원료는 주로 황화니켈 광석에서 라테라이트 니켈 광석과 황화니켈 광석으로 전환되어 공동으로 지배되었습니다.이전 니켈 자원은 주로 황화니켈 광석으로 매우 집중된 세계 자원이 있었고 황화니켈 자원은 주로 호주, 캐나다, 러시아, 중국 및 기타 국가에 집중되어 당시 총 세계 니켈 매장량의 50% 이상을 차지했습니다.새로운 세기가 시작된 이래 중국에서 라테라이트 니켈 광석-니켈-철 기술을 응용하고 홍보함에 따라 인도네시아와 필리핀의 라테라이트 니켈 광석이 대규모로 개발되고 응용되었습니다.2021년 인도네시아는 중국의 기술, 자본 및 인도네시아 자원이 결합된 결과인 세계 최대 니켈 생산국이 될 것입니다.중국과 인도네시아의 협력은 글로벌 니켈 공급망의 번영과 안정에 중요한 기여를 했습니다.
제품 구조의 관점에서 볼 때, 유통 분야의 니켈 제품은 다각화를 향해 발전하고 있습니다.니켈 산업 분과의 통계에 따르면, 2001년 세계 1차 니켈 생산에서 정제 니켈이 주요 위치를 차지했고, 그 외에 니켈 페로니켈과 니켈 염이 작은 부분을 차지했습니다.2021년까지 세계 1차 니켈 생산에서 정제 니켈 생산은 33%로 떨어졌고, NPI(니켈 선철) 니켈 함유 생산 비중은 50%로 상승했으며, 전통적인 니켈-철과 니켈 염은 17%를 차지했습니다.2025년까지 세계 1차 니켈 생산에서 정제 니켈의 비중은 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.또한, 중국의 1차 니켈 제품 구조의 관점에서 볼 때, 제품의 약 63%가 NPI(니켈 선철), 제품의 약 25%가 정제 니켈, 제품의 약 12%가 니켈 염입니다.
시장 주체 변화의 관점에서 볼 때, 민간기업은 중국은 물론 전 세계 니켈 공급망의 주요 동력으로 자리 잡았습니다. 니켈 산업 분과 통계에 따르면, 2021년 중국 1차 니켈 생산량 67만 7천 톤 중 산둥 신하이, 칭산 산업, 더룽 니켈, 당산 카이위안, 쑤첸 샹샹, 광시 은의 등 상위 5대 민간기업이 1차 니켈을 생산하여 전체의 62.8%를 차지했습니다. 특히 해외 산업 배치 측면에서는 해외 투자 기업의 75% 이상이 민간기업으로 구성되어 있으며, 인도네시아는 라테라이트 니켈 광산 개발-니켈-철-스테인리스강 생산으로 이어지는 완전한 산업 체인을 형성했습니다.
니켈선물 사건은 시장에 큰 영향을 미치고 있다.
노출된 영향 및 문제점
첫째, LME 니켈 선물 가격이 3월 7일부터 8일까지 급등하여 2일 만에 누적 248% 상승했습니다. 이는 LME 선물 시장의 거래 중단과 상하이 선물 거래소의 상하이 니켈 가격의 지속적인 등락으로 직결되었습니다. 선물 가격은 현물 가격에 대한 주요 지표로서의 의미를 상실했을 뿐만 아니라, 기업의 원자재 구매 및 헤지 거래에 장애와 어려움을 초래했습니다. 또한 니켈의 상·하류 생산 및 운영에 차질을 초래하여 전 세계 니켈 및 관련 상·하류 기업에 심각한 피해를 입혔습니다.
둘째, "니켈 선물 사건"은 기업 리스크 관리 의식 부족, 금융 선물 시장에 대한 기업의 경외심 부족, LME 선물 시장의 부적절한 리스크 관리 메커니즘, 지정학적 변화의 중첩으로 인해 발생했습니다.그러나 내부 요인의 관점에서 볼 때, 이 사건은 현재 서구 선물 시장이 생산 및 소비 영역에서 멀리 떨어져 있어 실제 산업의 요구를 충족시킬 수 없으며 니켈 파생 상품 선물의 발전이 산업의 발전과 변화를 따라가지 못하고 있다는 문제를 드러냈습니다.현재 서구와 같은 선진국은 비철 금속의 대량 소비국도 아니고 주요 생산국도 아닙니다.창고 배치는 전 세계에 걸쳐 있지만 대부분의 항만 창고와 창고 회사는 오래된 유럽 거래자가 통제하고 있습니다.동시에 효과적인 리스크 관리 방법의 부족으로 인해 법인 회사가 선물 도구를 사용할 때 숨겨진 위험이 있습니다. 또한, 니켈 파생상품 선물의 발전이 따라가지 못하고 있어, 니켈 관련 주변제품 기업이 제품 가치 보존을 시행할 때 거래 리스크가 높아지고 있습니다.
중국의 니켈 공급망 업그레이드에 관하여
안전 문제에서 얻은 몇 가지 영감
첫째, 핵심 가치에 기반한 사고방식을 고수하고 위험 예방 및 통제에 적극적으로 임해야 합니다. 비철금속 산업은 시장화, 국제화, 금융화라는 전형적인 특징을 가지고 있습니다. 따라서 기업은 위험 예방 의식을 제고하고, 핵심 가치에 기반한 사고방식을 확립하며, 위험 관리 도구의 적용 수준을 높여야 합니다. 기업은 시장을 존중하고, 시장을 두려워하며, 운영을 규제해야 합니다. "외국으로 진출"하는 기업은 국제 시장 규칙을 충분히 숙지하고, 비상 대응 계획을 수립하며, 해외 투기 금융 자본의 추적과 교란을 피해야 합니다. 중국 자본 기업은 경험과 교훈을 통해 배워야 합니다.
둘째, 중국 니켈 선물의 국제화 과정을 가속화하고 중국 벌크 상품의 가격 결정력을 향상시키는 것입니다. "니켈 선물 사건"은 관련 비철금속 선물의 국제화 촉진, 특히 알루미늄, 니켈, 아연 및 기타 품종의 국제 판재류 ...
중국의 니켈 공급망 업그레이드에 관하여
안전 문제에서 얻은 몇 가지 영감
첫째, 핵심 가치에 기반한 사고방식을 고수하고 위험 예방 및 통제에 적극적으로 임해야 합니다. 비철금속 산업은 시장화, 국제화, 금융화라는 전형적인 특징을 가지고 있습니다. 따라서 기업은 위험 예방 의식을 제고하고, 핵심 가치에 기반한 사고방식을 확립하며, 위험 관리 도구의 적용 수준을 높여야 합니다. 기업은 시장을 존중하고, 시장을 두려워하며, 운영을 규제해야 합니다. "외국으로 진출"하는 기업은 국제 시장 규칙을 충분히 숙지하고, 비상 대응 계획을 수립하며, 해외 투기 금융 자본의 추적과 교란을 피해야 합니다. 중국 자본 기업은 경험과 교훈을 통해 배워야 합니다.
둘째, 중국 니켈 선물의 국제화 과정을 가속화하고 중국 벌크 상품의 가격 결정력을 향상시키는 것입니다. "니켈 선물 사건"은 관련 비철금속 선물의 국제화 촉진의 중요성과 시급성을 강조하며, 특히 알루미늄, 니켈, 아연 등 국제 판재류의 보급이 가속화되고 있습니다. 최상위 계획에 따라 자원국이 "국제 플랫폼, 보세 인도, 정가 거래, 위안화 표시"라는 시장 지향적 조달 및 판매 가격 결정 모델을 채택할 수 있다면, 중국은 확고한 시장 지향적 무역 이미지를 확립할 뿐만 아니라 벌크 상품 가격 결정 능력도 향상시킬 수 있습니다. 또한, 해외 화교 기업의 헤지 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 니켈 산업 변화 연구를 강화하고 니켈 파생 선물 품종 육성을 강화해야 합니다.
게시 시간: 2022년 4월 12일